Im 19. Jahrhundert ziehen japanische Samurai-Kämpfer durch China, um in Schaukämpfen ihre Überlegenheit unter Beweis zu stellen. Wudang-Meister Chen widersetzt sich dem Befehl der Regierung, die Japaner gewinnen zu lassen, und wird von den Samurai ermordet. Seine Tochter Xuejiao will ihn rächen...