Ein amerikanischer Illustrator erlebt eine seelensuchende Reise durch die Landschaften Islands. Er hat zuvor seine Verlobte verloren und will nun herauszufinden, welche übernatürliche Welt von antiken Runen und Geheimnissen gemalt werden können.
Gabriel ist konfuse sechzehn und nutzt seinen Schüleraustausch in Manchester, um Marcus der auch aus Island kommt, nach einer Kneipentour zu küssen. Zurück in Rejkjavik merken zwar seine Eltern und die Freunde aus seiner Clique, dass Gabriel sich verändert hat, aber niemand kriegt mit, womit...