Micky ist ein frustrierter Kapellmeister, der sich mit dem fiesen Erdnussverkäufer und Flötenspieler Donald Duck herumschlagen muss, der die Band dazu bringen will, "Turkey in the Straw" zu spielen. Ein Wirbelsturm bricht los, bevor sein Konzert der "Wilhelm-Tell-Ouvertüre" beendet ist.
Donald Duck wird unsanft aus seinem Schlaf gerissen und findet sich als Bürger inmitten der Nazi-Diktatur wieder. Die einzige Lektüre ist hier „Mein Kampf“, zu essen gibt es nur trockenes Brot und die monotone Arbeit am Fließband macht Donald schon bald zu schaffen. Zu jedem Zeitpunkt steht...
Großes Rennen. Der Hase, schnell und in Führung, hält an, um zu faulenzen und vor Hasenmädchen zu prahlen. Die Schildkröte, die in gleichmäßigem, langsamen Tempo vor sich hinwackelt, gewinnt, obwohl der Hase in letzter Minute einen Geschwindigkeitsschub versucht.
Der Weihnachtsmann bereitet mit Hilfe seiner Elfen die große Heiligabend-Schlittenfahrt vor. Nach Fertigstellung der Spielzeuge erwachen diese zum Leben und marschieren in die große Tasche des Weihnachtsmanns.
Donald besucht das Zuhause seiner neuen Liebsten um das erste Mal mit ihr auszugehen. Erst verhält sich Daisy schüchtern, bis ihre Schwanzfedern eine Hand formen und Donald zu sich winken. Tick, Trick und Track sind ihrem Onkel gefolgt und buhlen auch um Daisies Aufmerksamkeit. Onkel und Neffen...
Micky Maus arbeiter als Baggerfahrer auf einer Großbaustelle, deren Leiter Kater Karlo ist. Zur Mittagszeit erscheint Minnie mit ihrem mobilen Lunchbox-Wagen, der von Pluto gezogen wird. Sie verkauft die Mittagessen auf der Baustelle und Micky kann seine Augen nicht von ihr lassen ...
