Les Clark Filme

Pluto gibt seiner Fifi ein paar Pralinen, die eigentlich Micky verschenken wollte. Als Minnie in der leeren Schachtel nur einen Knochen findet, wirft sie die beiden Herren aus dem Haus.

Zwei Kinder verlaufen sich im Wald und werden in ein Hexenhaus gelockt.

Micky denkt, er hätte Einbrecher im Haus, nachdem sich ein entflohener Papagei in seiner Wohnung eingenistet hat.

Ein Riese entführt eines Tages die goldene Harfe und stiehlt damit das Glück der Bewohner des Glücklichen Tals. In einem glücklichen, märchenhaften Tal herrscht Eintracht und Glück. Quell dieses Glückes ist eine singende Harfe, welche eines Tages aus dem Schloss gestohlen wird, woraufhin das...

Micky und Minnie besuchen ein Varieté des 19.Jahrhunderts. In einer kurzen Szene fahren Goofy, Donald, Daisy und die Neffen auf dem Fahrrad vorbei.