1933, auf dem Tiefpunkt der Weltwirtschaftskrise, feierten schwungvolle Musicals im frühen Tonfilm Triumphe. Als alle zu den neuen Tonfilmen ins Kino strömen, scheint Theaterregisseur Chester Kent mit seinen musikalischen Komödien aus dem Rennen zu sein. Seine Frau verlässt ihn daraufhin...
Ein amerikanischer Geheimagent trifft im Zug nach Istanbul eine Frau, die ihm einen Briefumschlag mit Geld anvertraut. Als er ihr den Umschlag zurückgeben will, findet er sie ermordet vor.
