Nachdem drei Clanführer vergiftet wurden, gerät ein Meisterdieb und Schwertkämpfer in Verdacht, der Mörder zu sein. Er bekommt eine Frist von einem Monat, um seine Unschuld zu beweisen und den wahren Täter zu präsentieren.
Li Huan (Ti Lung), einer der berühmtesten Schwertkämpfer, kehrt nach 10 Jahren in seine Heimatstadt zurück, um seinem Bruder im Kampf gegen einen Meuchelmörder namens Mei Hua beizustehen. Mit Li Huans Auftreten erhöht sich die Zahl der ermordeten Schwertträger. Der Verdacht fällt automatisch...
Während ein tapferer chinesischer General und seine Männer gegen die tatarischen Invasoren kämpfen, versuchen einige Schwertkämpfer, zwölf goldene Medaillons zu erlangen, von deren Besitz die Zukunft der Song-Dynastie abhängt.
Eine Bande von Verbrechern bringt ihre Beute, einen ungeöffneten Safe, in eine kleine Stadt, wo sie den jungen Schmied zu zwingen versuchen, einen passenden Schlüssel anzufertigen. Wei verlässt aber heimlich die Stadt, um die Behörden zu informieren. Zur gleichen Zeit liegt ein wandernder...
Yen San will die besten Schwertkämpfer des Landes herausfordern, um sein Können unter Beweis zu stellen. Vor allem gegen den 3. Meister Ah Chi will er antreten, doch der gilt als verstorben. Tatsächlich ist Ah Chi des Kämpfens überdrüßig und streift als Wandersmann durch die Wälder. Er wird...
Qiu Lian Huan hat sich über die Zeit einigen Respekt in den Straßen Shanghais der Nachkriegszeit erkämpft. Eines Tages erblickt er die schöne Shen Ju Fang und setzt sich daraufhin in den Kopf sie zu heiraten. Dummerweise ist Shen bereits dem Sohn des lokalen Gangsterbosses Yu Chen Ting...
In den Bergen der Region Liang Shan kämpft eine verwegene Truppe von Rittern gegen das Terrorregime von Liang Chung-Shu. Als einer ihrer Männer - Chao Kai - umgebracht wird, schwören sie Rache. Sie machen sich die Bekanntschaft zwischen dem Mörder Shih und dem vermögenden Lu Chin-i zu Nutze....