Um Rache für ihren ermordeten Bruder zu nehmen, suchen Shao Yi Fei (John Liu) und Shen Ying Wu (Tino Wong Cheung) den Kung Fu Meister Ying Hu auf, um ihn zur Strecke zu bringen. Nach einem langen Kampf gelingt es den beiden schließlich ihren Kontrahenten zu töten. Wenig später erfährt Ching Hu...
General Hou Puning verteidigt China gegen die Japaner. Jedes Mittel ist ihm recht, sogar ein Putsch gegen den Herrscher Chu Chiochi. Einer der Männer Punings, dessen gesamte Familie von Japanern ermordet wurde, zeichnet sich durch besondere Tapferkeit aus. Lin Yishon hat bei diesem Kampf einen Arm...
