Ägypten während des Zweiten Weltkrieges. Als britische Soldaten eine junge Frau auf offener Straße angreifen und vergewaltigen wollen, hat General Yousef el-Masri (Amir Karara) genug. Der ehrliche Polizist steckt einen der Angreifer ins Gefängnis. Doch der ist der Neffe des britischen...
Ein Philosoph und seine Lehren bringen im 12. Jahrhundert in Spanien den Kalifen, dem er dient, in Bedrängnis, als politische Rivalen den Herrscher stürzen wollen.