Leila lebt in New York und ist Mulattin. Aufgrund ihrer hellen Hautfarbe halten viele sie für eine Weiße. Sie hütet ihre wahre Pikmentierung wie ein Geheimnis. Auf einer Party lernt Leila den weißen Tony kennen. Sie verliebt sich in den jungen Mann. Doch als der hinter ihre wahre Abstammung und...
1961 - Es ist Nacht in London´s East End. Aus einem umgebauten Lagerhaus dringen dumpf die Geräusche einer ausgelassenen Party, untermalt von Jazzmusik. Rodney Hamilton, ein wohlhabender junger Mann und Jazz-Liebhaber, schmeisst eine Party für Aurelius Rex und seine Frau Delia zu ihrem...