Im Jahre 1000 nach Christus ist die politisch und geografisch zersplitterte norditalienische Provinz eine leichte Beute für reisende Plünderer und Barbarenhaufen. Ein intriganter Alchimist ruft feindliche Söldner herbei, um den Fürsten Valerio zu stürzen, setzt obendrein schwarze Magie ein, um...