Der Schriftsteller Eddie Ross kommt zufällig einer jungen Frau auf der Straße zu Hilfe, eine gute Tat, die ihm einen Job bei einer seltsamen Untergrundfigur einbringt, die nur als Martínez bekannt ist.
Der verrückte Dr. Orlof (Howard Vernon) will das entstellte Gesicht seiner Frau wieder herstellen. Zu diesem Zweck schickt er den willenlosen Morpho Nacht für Nacht los um arme Mädchen zu entführen. Diese ahnen nicht im geringsten was sie erwarten wird...