Der Vagabund Frank Chambers zieht im Amerika der Depressionszeit durch Kalifornien, nimmt einen Job in der Raststätte John Colicos an und hat eine Affäre mit dessen Frau Cora. Da ihr einziges Problem Coras Mann ist, fassen die beiden bald den Entschluss, ihn zu beseitigen.
Eine Firmenparty im Haus seines Bosses Gunter wird zum Wendepunkt in Howard Brubakers Leben. Die Dame des Hauses nämlich, Catherine fühlt sich so fehl am Platz, daß sie Howard das Angebot macht, anderswo noch etwas zu trinken, ohne daß er ihre Identität ahnt. Aus dem Ausflug wird eine...
Pampa, Texas, zur Zeit der Weltwirtschaftskrise. Den Folkmusiker Woody Guthrie zieht es ins "gelobte Land" nach Kalifornien. Seine Reise wird zu einer Fahrt durch das Elend der Depressionsjahre. Er lernt den Sänger Ozark kennen. Gemeinsam werben die beiden mit ihren Songs für die...
Der amerikanische Kunstsammler James Robertson lebt mit seiner Frau Chris in Manila. Eines Tages kauft James in einem Kuriositätenladen ein altes, unheimliches Gemälde. Eine der darauf abgebildeten Hexen sieht seiner Frau verblüffend ähnlich. Die beginnt plötzlich, sich für Satanismus zu...
