Der siebenjährige Zezé wächst in armen Verhältnissen in der Nähe von Rio de Janeiro auf. Dabei leidet er besonders unter seinem gewalttätigen Vater, der ihn für seine kleinen Streiche oft hart bestraft. Regelmäßig setzt sich Zezé unter einen Orangenbaum, um sich in seine Fantasiewelt zu...
Brasilien. Als die drogenabhängige Marisa ihre Schulden nicht begleichen kann, wird sie von ihrem Dealer gezwungen, ihm ihr Baby, Alessandro, zu überlassen. Mutter und Sohn werden getrennt. Am Stadtrand von Rio findet währenddessen der kleine Sandro seine Mutter in deren Laden erstochen auf. Der...