William Wakefield, der Direktor der englischen Privatschule Maudlin Street freut sich schon auf seine neue Stelle an der modernen Schule in Sussex. Er muss nur noch die Schulinspektorin Felicity Wheeler und den Kinderpsychologen Alistair Grigg, die eigens zur Überprüfung seiner Fähigkeiten...
Zweiter Weltkrieg: Befehlshaber Richard Bolton (James Caan) hat einen schweren Schlag hinnehmen müssen. In einem Seegefecht verliert er gegen die Deutschen sein Schiff mit der gesamten Besatzung. Da bekommt er einen neuen Auftrag: Er soll an der Entwicklung eines neuen Typs von einem Mini-U-Boot...
