Korea, 1934. Während der japanischen Besatzung gibt es einen offenen Krieg zwischen rivalisierenden Kampfkunstschulen. Auf dem Marktplatz kommt es zu einem Kampf, und drei chinesische Studenten können die unfaire Art der Studenten nicht ertragen, die sich auf die Seite der Eindringlinge stellen...
Tung und seine Freunde verdienen ihr Geld mit dem Transport von Passagieren in ihren Pedicabs. Einer seiner Freunde verliebt sich eines Tages in ein Mädchen, weiß jedoch nicht, daß sie eine Prostituierte ist. Trotzdem findet bald eine schöne Hochzeit statt. Nur Zuhälter Yu 5 will das Mädchen...
Yipao und Taipao sind zwei Kleinstadtbetrüger, die nichts richtig können außer in jedes Fettnäppfchen zu tappen. Bei einem ihrer Beutezüge treffen sie auf einen alten Mann, eine leichte Übung, denken die Beiden. Doch der alte Mann entpuppt sich als Kung Fu Meister und lässt den Gaunern keine...
Der erschöpfte und halb verhungerte Chi Ming-Sing (Ti Lung) ist auf der Flucht vor der gefürchteten "Bruderschaft der gelben Adler" und begegnet auf seinem Weg in die mongolische Wüste einem hilfsbereiten Vagabunden (Alexander Fu Sheng), der sich "Der Einsame" nennt. Sie werden von drei...
Besessen von Rachsucht ist Chin Chan Hung unermüdlich auf der Jagd nach Pao Shen Chang, der einst seine Frau vergewaltigte. Er weiß nur, dass er Kung-Fu lehrt, jedoch nicht an welcher Kampfschule, deshalb zieht er von einer Schule zur nächsten und fordert jeden Kung-Fu-Meister heraus in der...
