Der Betrüger James Reavis hat einen perfiden Plan ausgeheckt, der es ihm erlauben würde, den Vereinigten Staaten das komplette Arizonagebiet streitig zu machen. Jahre investiert er in die Umsetzung des Planes, angefangen von dem kleinen Waisenmädchen Sofia, für welche er falsche Papiere...
Captain Ben Lorrison engagiert den erfahrenen Scout Ward Kinsman, um die von Apachen-Häuptling Diablito entführte Schwester seiner Verlobten zu retten. Zwischen den beiden Männern kommt es zu Rivalitäten, zumal Ward Kinsmans Freund Linus Delaney im Fort durch eine Liebesaffäre für Streit...
Die berüchtigte James-Bande nimmt sich die Bank von Topeka vor. Doch diesmal verlässt sie das Glück, die Beute ist gleich null und Bob Ford wird schwer verletzt. Jesse kann ihn in letzter Minute vom Tatort wegschaffen und bringt ihn nach St. Joseph, Missouri. Dort kuriert er unter falschem Namen...
