Ein junger Karatemeister ist nach Japan gereist, um ein Massaker zu rächen. Vor Jahren haben japanische Verbrecher alle Einwohner seines Heimatdorfes Shan-Tao niedergemetzelt. Bei einem Volksfest trifft er die junge Yen Tza, eine Landsmännin. Diese wird - wie weitere jugendliche Waisen - von...
Eigentlich hatte er ein Gelübde abgelegt, niemals wieder zu töten, doch Wang Yu, die gelbe Katze mit der Todespranke, begibt sich nun auf einen blutigen Rachefeldzug gegen eine brutale Bande von Thai-Boxern, die heimtückisch und skrupellos seine Mutter umgebracht haben.
Erbarmungslos unterdrückt der korrupte Gouverneur Chen Ta Piao die ihm anvertraute Bevölkerung. Wenn er etwas erreichen will, ist ihm jedes Mittel recht. Chiangs Vater, ein Jagdpächter, wird durch die Schergen des Gouverneurs ermordet. 10 Jahre später übt Chiang Rache aus und tötet den...