Fung Sheng ist ein berühmter Kung Fu-Kämpfer - und er ist im Besitz einer grausamen Waffe: eine fliegende Guillotine, die bei großer Entfernung schreckliche Verletzungen zufügt. Fung Sheng hat die brutale Waffe noch nie eingesetzt. Doch dann werden einige seiner Schüler von dem Rebellenführer...
Gegen Ende der Ching Dynastie wird das öffentliche Leben in China durch selbstherrliche Kampfsportschulen terrorisiert. Brutale Ausschreitungen gegen ordentliche Bürger sind an der Tagesordnung. Eines Tage erlebt der junge YU TIEN LUNG aus der Cheng Boxschule, wie eine von SHAO CHILINS Schülern...
General Hou Puning verteidigt China gegen die Japaner. Jedes Mittel ist ihm recht, sogar ein Putsch gegen den Herrscher Chu Chiochi. Einer der Männer Punings, dessen gesamte Familie von Japanern ermordet wurde, zeichnet sich durch besondere Tapferkeit aus. Lin Yishon hat bei diesem Kampf einen Arm...
