Die junge Schwedin Mary verbringt ihren Urlaub zusammen mit ihrer Familie auf einem Kreuzfahrtschiff. Während der Reise durch das Mittelmeer verliebt sie sich in den 25-jährigen Abdel, der zur Crew gehört.
Paris, früh am Morgen: Im tiefroten Licht eines Sexclubs begegnen sich die Körper von Théo und Hugo. Ein erster Blick, und sie begehren nur noch einander. Nach dem Sex verlassen sie zusammen den Club, laufen einfach los, reden über die Schönheit von Penissen, über den Rausch der Sinne und die...