Die ambitionierte Lehrerin Antoinette freut sich auf den seit langem geplanten Urlaub mit ihrem heimlichen Geliebten Vladimir – dem attraktiven, aber verheirateten Vater einer ihrer Schülerinnen. Doch ihr Traum von ungestörter Zeit zu zweit zerschlägt sich, als Vladimirs Frau ebenfalls einen...
Paris, Sommer 1979. Filmemacherin Anne verdient ihr Geld als Regisseurin und Produzentin drittklassiger Schwulenpornos. Als sie von ihrer Freundin Loïs verlassen wird, beschließt Anne die Geliebte, die zugleich die Cutterin ihrer Filme ist, mit einem ambitionierten Filmprojekt zurückzugewinnen....
Die 20-jährige Nawojka träumt davon, ihrem harten Leben auf dem Familienbauernhof zu entfliehen. Unter dem Einfluss der freigeistigen Sandra erlebt Naw tranceähnliche Episoden und seltsame Kräfte, genau wie zuvor ihre verstorbene Mutter...