Joe Morelli reist Anfang der 50er Jahre mit einer Filmkamera durch Sizilien, um gegen ein Entgeld von 1.500 Lire Probeaufnahmen der Städter und Dörfler für eine amerikanische Filmgesellschaft zu machen. In Wahrheit aber ist der Mann ein Betrüger! Die Kamera ist leer, aber seine Polizeiakte...
Ann außerordentlich attraktiv, wird durch den plötzlichen Tod ihres Mannes zur Besitzerin der gut florierenden Werbeagentur "Image". Dario ihr gutaussehender Geschäftsführer kümmert sich fürsorglich um Ann und ihre Geschäfte... zu fürsorglich, denn sein eigentliches Ziel ist es: selbst Chef...