Als der frisch ernannte Kaiser Maximilian und seine Frau Carlota in Mexiko ankommen, sehen sie sich mit der öffentlichen Stimmung konfrontiert, die Benito Juárez und die Demokratie befürwortet.
Was geht in Kriminellen vor? Für Dr. Clitterhouse gibt es nur eine Methode, das herauszufinden: Um die physische und mentale Verfassung von Gesetzesbrechern zu erforschen, wird er selbst Mitglied einer Bande von Juwelendieben. "Erstaunlich, wirklich erstaunlich", resümiert der Doktor am Ende...