Fellini drückt in diesem Film seine grosse Bewunderung für die Clowns und die Welt des Zirkus aus indem er uns zuerst eine Kindheitserinnerung an einen Zirkus präsentiert, der in der Nähe seiner Heimatstadt seine Zelte aufschlägt. Dann schliesst er sich seiner Crew an und reist von Italien...
Der schroffe Detektiv Francis Hogan wird von einer geheimnisvollen Frau angeheuert, um ihren verschwundenen Freund zu finden. Mit seinem ständig hungrigen Partner im Schlepptau muss Hogan ein Netz aus Intrigen entwirren, das die kriminelle Unterwelt und einen toten Kurier verwickelt. Ein Betrug...
