Nach fünfjähriger Haft aus den USA nach Italien abgeschoben, beginnt ein Gangster eine Romanze mit einer sozial engagierten Gräfin, aber nur, um an seine Diebesbeute heranzukommen. Er gibt seine Pläne auf, als er sich tatsächlich in die Adlige verliebt, wird aber dennoch erneut verhaftet.
Nach einem Streit mit seiner Freundin folgt Marc ihr nach Rom, um sie zurückzugewinnen. Im Zug trifft er die Italienerin Rafaella. Er begleitet sie zu ihrem Onkel, aber es stellt sich heraus, dass dieser nach Südamerika gereist ist. Da Rafaella nirgendwo anders hin kann, bleibt sie bei Marc und...