Anfang der 1950er Jahre arbeitet der junge Komponist Claude Nacht für Nacht an einer Oper. Seine Werke haben ihm bisher jedoch nichts eingebracht, weshalb er in einer kleinen französischen Provinzstadt seinen Lebensunterhalt als Musiklehrer verdienen muss und bisweilen auch Privatunterricht gibt....
Victor Le Garrec, ein ehemaliger Boxer, betreibt ein Fitnessstudio in Paris und träumt davon, einen aufstrebenden Champion zu finden, der die Ziele erreicht, die er nie erreichen konnte.
