In ihrem letzten Film für die Shaw Brothers Studios kämpft Action-Heroine Cheng Pei-pei (Come Drink With Me) wieder mit vollem Einsatz gegen die finsteren Gestalten der Martial-Arts-Welt. Als gefürchtete Lady Hermit tritt sie gegen Black Demon an. Bis es zur finalen Konfrontation kommt dürfen...
Der Sohn des Gouverneurs wird von Jadetiger und seiner Bande überfallen und entführt, um den Anführer der Bande freizupressen. Der Gouverneur schickt seine Tochter Goldene Schwalbe als Mann verkleidet, um ihren Bruder zu befreien.
Als sein Diener für ihn sein Leben opfert, nimmt der alte Schwertmeister Chi Yu-Feng dessen Sohn als Schüler und Sohn auf. Nach langjähriger Ausbildung ist er bereit, die Schule des Meisters zu übernehmen. Doch dessen Tochter kann ihre Eifersucht nicht mehr zügeln, stellt ihm eine Falle und...
Ein abtrünniger Martial Arts-Schüler, der auf Rache sinnt, heuert 3 japanische Karate-Experten an und überfällt mit ihnen seine alte Schule. Der Meister und die Schüler werden getötet, nur Lei Ming (Wang Yu) überlebt schwer verletzt. Während Lei Ming von der Tochter des toten Meisters...
