Kalifornien, 1848. Eine Invasionsarmee hat die wenigen gegnerischen Kräfte besiegt und das Gebiet ist Teil der Vereinigten Staaten geworden. Don César de Echagüe, ein alter Herr, bittet seinen Sohn César, aus Europa zurückzukehren, in der Hoffnung, dass er weiß, wie er sich dem Unterdrücker...
Der Deutsche Kara Ben Nemsi kämpft mit seinem arabischen Weggefährten Hadschi Halef Omar aus dem Stamme der Haddedihn an Oberen Nil gegen die Sklavenjäger des gefürchteten Abu el Mot. Sie haben sich einer Karawane angeschlossen, werden aber überfallen und gefangengenommen. Kara und Halef...