Von einem räuberischen Berber verfolgt, versucht ein europäischer Waffenschmuggler, das Versteck eines ermordeten Scheichs ausfindig zu machen, um Waffen und Munition an Aufständische zu verkaufen.
Hongkong 1949: In China tobt der Bürgerkrieg, die Stadt wimmelt von Flüchtlingen. Dem US-Reporter John Bell fällt in dem Chaos ein brisantes Papier in die Hände. Offenbar wollen Rebellen den Staudamm am Gelben Fluss sprengen. Auf dem Weg dorthin verliebt sich Bell in die tapfere Ärztin Dorothy...
