Gerade als Chan dabei ist zu packen und London nach einem gelösten Fall zu verlassen, fleht ihn die reizende Pamela Gray an, einen weiteren Fall zu lösen: Ihr Bruder Paul sitzt im Todestrakt für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Aber selbst Pauls Anwalt, zufällig auch Pamelas...
Auf einer Schiffsreise nach New York machen Charlie und Sohn Nummer eins die Bekanntschaft von Billie Bronson, einst Geliebte des Gangsters Johnny Burke. Als die junge Dame ermordet wird, nimmt Charlie Chan die Ermittlungen auf.