Auf einer Schiffsreise nach New York machen Charlie und Sohn Nummer eins die Bekanntschaft von Billie Bronson, einst Geliebte des Gangsters Johnny Burke. Als die junge Dame ermordet wird, nimmt Charlie Chan die Ermittlungen auf.
Auf einer Schiffsreise von New York nach England ist ein Richter erwürgt worden. Inspektor Duff von Scotland Yard bittet Charlie Chan um Hilfe. Er vermutet den Mörder unter den Reisenden, kommt bei den Ermittlungen aber nicht weiter. Da schlägt der Würger erneut zu.
Gerade als Chan dabei ist zu packen und London nach einem gelösten Fall zu verlassen, fleht ihn die reizende Pamela Gray an, einen weiteren Fall zu lösen: Ihr Bruder Paul sitzt im Todestrakt für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Aber selbst Pauls Anwalt, zufällig auch Pamelas...
Auf seiner Europareise macht Charlie Chan Zwischenstation in Monte Carlo. Im Spielcasino beobachtet er zwei verfeindete Finanziers. Noch ahnt der Detektiv nicht, dass er bald mitten in einem Mordfall stecken wird.
