Der gewitzte und höfliche Chang Wong und seine gefürchtete Partnerin schmieden einen ausgeklügelten Plan, um einen Heroin-Drogenring auszuschalten, der von dem schier unbesiegbaren Paul, genannt „The Westerner“ angeführt wird.
Die Welt der Kung Fu Fans glaubt die Nachricht nicht: Bruce lee " Die Todeskralle" soll nie mehr zuschlagen können. Er soll tot sein! Wie betäubt macht sich BRUCE LI, der dem Meister wie ein Zwillingsbruder gleicht, auf, um das Geheimnis zu ergründen., das um den Tod von Bruce Lee herrscht....
Chen Chen hatte kurz vor seinem Tod herausgefunden, dass sein Meister Ho ermordet wurde. Chens Wunsch war es, dass sein Bruder Tschang Fu die traditionelle Kampfschule weiterführen soll. Bald nach Tschangs Eintreffen in Shanghai wird der erste Anschlag auf ihn verübt. Er verständigt die Polizei...
China 1638, kurz vor dem Ende der Ming-Dynastie. Der skrupellose Eunuch Chou (Pai Ying) nutzt das Chaos im Land für seine Zwecke. Getrieben von Macht- und Geldgier watet er im Blut seiner Opfer. Nicht einmal eine Gruppe von Shaolin-Mönchen, die ihn zur Besinnung bringen wollen, überleben dieses....