Dem Boss der Verbrecher Organisation "SCHWARZE HAND" ist Tong Lung ein Dorn im Auge. Dieser hatte völlig unerwartet Bruce Lee in einem Wettkampf besiegt, und so das illegale Wettgeschäft der Bande zuunichte gemacht, Nun soll Tong Lung sterben. Doch auch die allerbesten Killer scheitern an ihn...
Die japanische Armee unternimmt 1937 einen Großangriff auf das Shanghai-Kommando, um die chinesischen Luftwaffenbasen zu zerstören. Doch die Chinesen setzen sich zur Wehr und bringen den Japanern empfindliche Verluste bei.
