Kurz bevor er zur Wahl um den Posten des Staatsanwalts antritt, geschehen dem erfolgreichen Anwalt Wilby Daniels merkwürdige Dinge: Er verwandelt sich in einen Englischen Schäferhund. Während er dem Hundefänger entwischen muß, gilt es auch die Verwandlung geheim zu halten und die Ursache...
Die frustrierte Theresa verlässt ihre Eltern, um in der Stadt gehörlose Kinder zu unterrichten. In der Kneipe "Mr. Goodbar" sucht sie nach dem Richtigen und gerät dabei an den Sadisten Tony und den Killer Gary. .
