Der elfjährige David ist der erste Androide mit menschlichen Gefühlen. Um seine Funktionalität zu testen, lebt er als Adoptivkind bei der Familie Swinton. Als diese nicht mehr mit ihm fertig werden, setzen sie David alleine aus. Besessen von dem Wunsch, ein Mensch zu sein, begibt er sich auf...
Als Aaron seine Frau mit dem Alchimisten Delgado in flagranti erwischt, kommt es zu einem Unfall, bei dem die Frau ums Leben kommt. Aus Wut belegt Delgado den Mann mit einem Fluch, der Aaron Nacht für Nacht in ein blutrünstiges Monster verwandelt.
