Der alternde Ermittler Nikolai Myachikov steht vor dem erzwungenen Ruhestand, als ihm eine letzte Chance gegeben wird, seinen Wert zu beweisen. Gemeinsam mit seinem Freund Valentin Vorobyov schmiedet er einen gewagten Plan, der jedoch unerwartete Wendungen nimmt und ihn in ein moralisches Dilemma...
Es war einmal ein Gaukler namens Mitrokha, der mit einer Schaustellertruppe durch die Welt zog und die Menschen mit seinen Späßen zum Lachen brachte. Eines Tages sah ihn die junge Waise Dunya und verliebte sich sofort. Als Mitrokha aus der Truppe ausgeschlossen wurde und alleine weiterziehen...
