Japan, Februar 1868. Während das Tokugawa-Shogunat zerfällt und die Macht des Kaisers Meiji wächst, kehrt Gonzo, ein kaiserlicher Soldat, in seine Heimatstadt Sawando zurück, um das Ende der Tyrannei zu verkünden.
Ende der zwanziger Jahre kommt die junge Lehrerin Hisako Oishi in eine kleine japanische Küstenstadt. Sie soll dort für ein Jahr eine Klasse Erstklässler übernehmen. Doch schon bei ihrer Ankunft wird sie unfreundlich, nahezu feindselig empfangen. Ihr moderner Kleidungsstil stößt den...