Der alternde Ermittler Nikolai Myachikov steht vor dem erzwungenen Ruhestand, als ihm eine letzte Chance gegeben wird, seinen Wert zu beweisen. Gemeinsam mit seinem Freund Valentin Vorobyov schmiedet er einen gewagten Plan, der jedoch unerwartete Wendungen nimmt und ihn in ein moralisches Dilemma...
Im 16. Jahrhundert leiden die Menschen in der niederländischen Provinz Flandern unter der grausamen Herrschaft des spanischen Königs Karl V., seines Sohnes und der katholischen Kirche. Mit schalkhaften Streichen opponiert der legendäre Flame Till Ulenspiegel gegen die Unterdrückung seiner...