Im zweiten Weltkrieg wird eine sowjetische Einheit von Marinefliegern in der Nähe von Murmansk mit Torbedobombern ausgestattet, um die dortigen britischen Marinekonvois gegen die deutschen Bomberangriffe zu unterstützen.
Rußland 1917: Um Moskau vor einer Hungersnot zu retten, sammelt das tscherkessische Gebietskomitee Geld und Schmuck zum Ankauf von Nahrungsmitteln aus dem Ausland. Während des Transports in die Hauptstadt wird der gepanzerte Zug zunächst von Weißgardisten, wenig später von Banditen überfallen
Danila geht zu seinem älteren Bruder, um in Sankt Petersburg ein neues Leben zu beginnen. Sein Bruder ist ein Gangster und ein Mörder, und er zieht Danila in diese kriminelle Welt hinein und bittet ihn, jemanden zu töten.
