Danila geht zu seinem älteren Bruder, um in Sankt Petersburg ein neues Leben zu beginnen. Sein Bruder ist ein Gangster und ein Mörder, und er zieht Danila in diese kriminelle Welt hinein und bittet ihn, jemanden zu töten.
St. Petersburg, Anfang des 20. Jahrhunderts. Der attraktive und verschwiegene Johann hat sich auf erotische Bilder spezialisiert, die die Auspeitschung nackter Frauen zeigen. Mit Hilfe seiner Assistenten dringen die fotografischen Kreationen nach und nach in die friedlichen Haushalte zweier...
Als er der machtgierigen Hexe die Unterstützung verweigert, wird der brave Schusterjunge Jakob in einen buckligen Zwerg mit überlanger Nase verwandelt. Von der eigenen Mutter nicht mehr erkannt, von den Bürgern der Stadt verspottet und verjagt, läuft Jakob eines Tages eine Gans über den Weg....
