Ein Dorf im protestantischen Norden Deutschlands. 1913/14. Vorabend des ersten Weltkriegs. Die Geschichte des vom Dorflehrer geleiteten Schul- und Kirchenchors. Seine kindlichen und jugendlichen Sänger und deren Familien: Gutsherr, Pfarrer, Gutsverwalter, Hebamme, Arzt, Bauern – ein Querschnitt...
Der zwölf Jahre alte Franklin ist gerade erst mit seiner Mutter in ein neues Dorf gezogen und versucht, seiner Einsamkeit Herr zu werden. Als er an einem Nachmittag von anderen Kindern zum Spielen eingeladen wird, willigt er schüchtern ein. Doch anstatt sich zu verstecken, beobachten die Jungs...
