Es geht um Schlägereien, Prostitution, einen Gefängnisausbrecher, Mord und Totschlag. Der Film will dokumentarisch sein, Roland selbst tritt als Moderator und Interviewer auf.
Anna hat neben ihrer Arbeit neue Pläne. Sie ist unverheiratet, will jedoch ein Kind haben. Im Waisenhaus sucht sie sich die junge Erika aus, die nur schweren Herzens zu ihr zieht, muss sie doch ihre drei Brüder im Heim zurücklassen
In einem schottischen Haus kommen um die Jahrhundertwende eine Handvoll Menschen zusammen, die unzufrieden sind mit ihrem bisherigen Leben und noch einmal von vorne anfangen möchten. In der Johannisnacht wird ihnen von ihrem Gastgeber diese Sehnsucht erfüllt.