Ein junger Mann mit fotografischem Gedächtnis wird rekrutiert. Der Agent soll nach Russland reisen, um im Kreml einen Brief ausfindig zu machen - und das heikle Dokument schließlich vernichten.
Der sehr korrekte Oberkassierer Leopold Pichler und sein Gehilfe Wittek lassen sich in einem feudalen Spielcasino verleiten, ihnen anvertraute Lohngelder zu verspielen. Völlig verzweifelt denken sie an Selbstmord.
In Berlin wird ein britischer Geheimagent ermordet. Er hatte den Auftrag, eine Verschwörungsorganisation auszuforschen. Nun ist Quiller am Zug, einer der Spitzenmänner des US - Geheimdienstes. Aber auch er fällt in die Hände des Feindes. Als Quiller dem Verhör standhält, will sich der Kopf...
USA 1964: Drei junge Männer werden unter dem Verdacht der Geschwindigkeitsüberschreitung verhaftet. Wie sich herausstellt, sind sie Mitarbeiter eines Bürgerrechtszentrums am Mississippi, die gegen den rassistischen Ku-Klux-Klan kämpfen. Das Verschwinden der Aktivisten führt in den USA zu einem...