Während des chinesisch-japanischen Krieges stiehlt ein chinesischer Patriot wichtige Beweise, die verräterische Absichten innerhalb der Regierung aufdecken. Er plant, die Beweise von Shanghai nach Hongkong zu bringen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, und wird zum Mordziel.
Die allseits gefürchtete Li Feng wird hinterrücks mit einem Schwert vergiftet. In der Maske des berühmten Kämpfers "Schwarzer Drache" rettet ihr ein Bandenmitglied durch Arm-Amputation das Leben und gaukelt ihr für eine Nacht die große Liebe vor. Ein perfider Plan, um sie gegen den wahren...
