Ein naiver filmischer Schauerroman über den mit Leichen gepflasterten Aufstieg des mißgestalteten englischen Königs Richard III. (1452-1485) zu Macht und Thron.
Der junge Scout Breck Coleman führt einen Planwagenzug auf dem gefährlichen Weg nach Oregon, während er versucht, die Zuneigung der schönen Pionierin Ruth Cameron zu gewinnen, und seine Rache an den rauen Schurken plant, die in der Vergangenheit einen seiner Freunde ermordet haben.
Im Paris des späten 15. Jahrhunderts verliebt sich der missgestaltete Glöckner Quasimodo in das schöne Zigeunermädchen Esmeralda. Aber auch der böse Priester Jehan wirft ein Auge auf sie und befiehlt Quasimodo, sie für ihn zu entführen. Quasimodo wird von der königlichen Wache erwischt und...
Der Karriere wegen verlässt der kaltherzige Barney (Edward Arnold) seine Geliebte Lotta (Frances Farmer). Daraufhin heiratet sie den treu-einfältigen Swan (Walter Brennan). Jahre später verliebt sich Barney inzwischen Millionär in deren gemeinsame Tochter. Aber auch sein Sohn Richard...
