Eine Gruppe jugendlicher Straftäter führt ein gewalttätiges Leben in den berüchtigten Slums von Mexiko-Stadt; unter ihnen der junge Pedro, dessen Moral von den anderen nach und nach korrumpiert und zerstört wird.
Michael ist nicht gerade begeistert, daß er den Rest seiner High School-Zeit mit seiner Mutter in Mexico City verbringen darf, aber wider Erwarten findet er dort trotzdem recht schnell viele Freunde und mit der hübschen Alexandra hat er auch die flotte Weiblichkeit im Blick. Doch zur Feier seines...
Fando und seine halb gelähmte Geliebte Lis suchen nach der mythischen Stadt Tar. Basierend auf Jodorowskys Erinnerungen an ein Stück des Surrealisten Fernando Arrabal.