Auf dem Höhepunkt seiner Karriere beteiligt sich Yehia an einem Hungerstreik, verliebt sich und fürchtet eine kreative Krise – doch er findet eine neue Muse.
Ein Philosoph und seine Lehren bringen im 12. Jahrhundert in Spanien den Kalifen, dem er dient, in Bedrängnis, als politische Rivalen den Herrscher stürzen wollen.
Um auf den Mahdi Druck auszuüben, halten die Engländer in Port Said die Schwester des Mahdi gefangen. Dennoch gelingt es ihr, mit Mahdisten einen Befreiungsplan auszuarbeiten. Die beiden Kameltreiber Gebhr und Idrys sollen die Kinder Stas und Nel Rawlison, deren Väter als Ingenieure in El Fajum...
