Als Hutmacher getarnt will Superdetektiv Charlie Chan in Panama einen Sabotageakt gegen die USA verhindern. Wichtige Informationen erhofft er sich von Mr. Godley. Doch der bricht tot zusammen, bevor er etwas sagen kann.
Superdetektiv Moto reist diesmal, getarnt als Archäologe in eine ferne französische Kolonie. Ein vermeintlicher Hohepriester plant hier eine Revolution. Sein Tempel ist gefüllt mit Waffen und Sprengstoff, mit welchem ein Aufstand vorbereitet werden soll. Moto muss sich mit der jungen Abenteuerin...
Die reiche Mrs. Lowell bittet ihren alten Freund Charlie Chan um Hilfe. Er soll ihren seit langem verschollenen Neffen Alan Coleby finden, da er der rechtmäßige Erbe eines riesigen Vermögens ist. Dies passt den Verwandten gar nicht.
Auf dem Flug nach San Francisco lernen Charlie Chan und sein Sohn Jimmy den Kriminalautor Paul Essex kennen. Kurz vor der Landung stellt Jimmy fest, dass Essex tot ist. In seiner Hand hält er ein Telegramm, das Manuskript zu seinem neuen Roman ist verschwunden.
Auf der Überfahrt zu einem Rennen in Honolulu wird Major Kent tot in der Box seines Pferdes Avalanche aufgefunden. Alles weist darauf hin, dass das Pferd ihn totgetrampelt hat. Doch Charlie Chan sieht die Blutspritzer an der Wand und weiß sofort: Es war Mord.
