Als John Dhannay, ein in Rom stationierter CIA-Agent, einen Anschlag auf einen afrikanischen Politiker plant, entdeckt er einen seiner Leute, seinen ehemaligen Freund Harry Lambert, im Kontakt mit Agenten der anderen Seite. Bevor John den Verräter stellen kann, läuft Lambert Amok und erschießt...
An der polnisch-russischen Grenze lernt der mittellose Vladek einen Leidensgefährten namens "Maus" beim Stehlen aus einer Bäckerei kennen. Wenig später stoßen die neuen Freunde auf die Schmugglerbande von Sascha, in dessen Geliebte Fela sich Vladek nach einiger Zeit verliebt. Währenddessen...
