Der in Russland aufgewachsene Produzent Boris Mitrov wird vom sowjetischen Geheimdienst zur Mitarbeit überredet. Der US-Geheimdienst fordert ihn daraufhin auf, als Doppelagent zu arbeiten. Als er in Moskau wichtige Informationen erhält, wird er verraten und versucht in den Westen zu flüchten...
Ein älteres, unglücklich verheiratetes Paar - er ein gescheiterter Arzt, trunksüchtig, sie schlampig und schwatzhaft - findet nach schwerer Krise wieder zueinander.
