Eine spanische Katze ist mehr daran interessiert, Flamenco-Gitarre zu spielen, als zu versuchen, die Maus El Magnifico (Jerry) zu fangen. Tom kommt aus den Staaten mit Weltmeistertiteln im Mäusefangen. Er fängt El Magnifico schnell ein, aber die Maus kehrt immer wieder zurück.
Nach dem Bürgerkrieg kehren die Südstaatler Cole, Jim und Bob Younger heim nach Missouri. Hier hat sich einiges verändert, der Nordstaatler und Grundstücksspekulant Merrick beutet die örtlichen Farmer aus und vertreibt sie von ihrem Land. Als dieses Schicksal auch ihrem Vater droht, schlagen...
