Ein 70-jähriger Jude, der als einziger seiner ukrainischen Gemeinde den Holocaust überlebt hat, entwickelt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die fixe Idee, auf den Messias zu warten, der ihm seine Familie wieder bringen soll. Unterstützung findet er bei einer Zigeunerin, die ihn zunächst...
Die Ukraine im 17. Jahrhundert: Das Oberhaupt der Kosaken will das polnische Joch abschütteln und sucht neue Bündnispartner im Kampf gegen die verhassten Besatzer. In Zar Alexander findet er einen mächtigen Mitstreiter, beschwört aber eine neue Gefahr herauf, weil der Zar ebenfalls auf...