Ein Mädchen wird als Zeugin eines Bandenmordes von Gangstern gejagt, flieht ins Gebirge von Montana und wird von der Polizei im letzten Augenblick gerettet.
Cowboy Clint bringt es fertig, nicht nur den sagenhaften Hengst Smoky einzufangen, sondern auch das Herz der bezaubernden Rancherin Julie zu gewinnen. Alles wäre perfekt, käme ihm nicht sein mieser Stiefbruder Frank in die Quere, der Smoky stiehlt.
